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2019年印度互联网市场回顾,原来印度这么多APP备受关注

时间:2020-10-17 20:38:43 来源:三六软件园 作者:佚名


笔者写于2019.8

一.底层架构:智能机+互联网

1. 市场潜力:(没作死的话还是很大的)

印度虽然有13亿人口,但是只有 24%的人拥有智能手机,这样看好像潜力不大,但是看看智能手机的增长率,手机市场每年保持 15%的速度,这样发展到2022年,印度智能手机用户将达到 8.3亿,占其国内总人口的 60%,所以市场空间还是很大的。

但是印度也是矛盾重重的国家,虽然印度有 5 亿网络用户,但只有 8000 万有购物等粘性活动发生,也就是只有18%左右的核心价值用户。

中印手机渗透率(截至2018)

中印智能机市场空间(截至2018)

2. 国产手机后花园:

印度有一个非常神奇的现象:1%的印度富豪掌握一半以上的财富,而全国超过 50%的穷人仅拥有全国财富的 4.1%,长尾决定市场选择,所以大多数低收入人群只能选择“千元机”。

印度用户普遍不接受高于 300 美元的智能机。大多印度人购买区间集中在 150-250 美元。折合人民币大概在 1000-2000 元人民币左右。(其实跟国内一样)

印度手机市场 150-500 美元机型比例(截至2017)

从 2018 年Q2 到 2019 年Q2,智能机市场份额前五分别是小米、三星、vivo、Oppo、Realme(OPPO旗下品牌),可以看到小米连续占据榜首,而整个市场前5中有4个都是中国品牌。

印度智能机市场 top5(截至2019)

为什么没有苹果?因为苹果最低定价 550 美元,超过普遍用户接受度,而且印度大多数智能机是由夫妻街边卖店售卖,苹果定位高端,太不接地气。反观国产机,老四 OPPO 在 2018 年最受消费者排名中不仅获得国内品牌第一名,也位列印度智能机信任榜第三名。

2018 消费者最信任品牌榜

老大小米更是领衔印度市场,走到印度大街小巷,你可以看到10 个印度人有一半用中国手机,可以毫不夸张地说印度已经成了国产智能机的后花园。(所以印度要封杀中国厂商及app)


二.最受关注:Fintech

1.发展情况及增长支撑点

根据印度中央银行的数据统计,2016 年 10 月至 2017 年 2 月,手机钱包增长 104%,其他支付渠道都在降低。可以说数百万印度民众直接跨过信用卡支付,迈入移动支付时代。(这点同国内类似)

根据Google 预测,印度移动支付行业将在 2020 年达到 5000 亿美金,数字支付将会占据印度 2020 年 15% 的 GDP。移动钱包将在未来五年内实现 148%的复合年增长率,到2022 年将达到 44 亿美元,超过实体钱包。

所以移动支付在2019年最受资本关注,综合来讲取决于以下几点:

移动支付支撑点

目前印度移动支付主要参与方有电信运营商、Flipkart 为代表的电商、WhatsApp 为代表的社交网络方以及Paytm为代表的第三方移动支付厂商。

移动支付快速发展会反过来促进移动互联网生态。未来几年电商、游戏、音乐、视频等细分行业有望享受移动支付带来的付费红利。而且未来几年将是印度移动支付厂商发展的关键时期,有望诞生蚂蚁金服这样的互联网金融巨头,所以2019年资本在印度疯狂加码。

2.潜在明星APP(已存在巨头未算)

2.1 phonepe

尽管Paytm 是印度移动支付市场的领导者,拥有超过 2.5 亿用户。但由于来自亚马逊、谷歌等大型科技公司进入印度市场,Paytm 在本土市场正面临日益激烈的竞争,最重要竞争对手就是phonepe。

截至2019年,PhonePe 用户总量超过 1.7 亿,月活用户高达 5000 万,线下也接入了共计 100 万商户。2019年3 月,PaytmMall 的总访问量从去年 10 月的 4500 万降至 560 万。活跃用户数量也从去年 10 月的 800 万减半至今年 3 月的 400 万。市场份额也已降至 3-4%,可以说去年两家厮杀激烈,稍不留神就会失去用户。

phonepe、paytm 2019 年 Q2 下载量

2.2 Tez(Google pay)

如果我们单看 paytm 和 phonepe,会觉得巨头就是这俩人了,然而拉 google pay 到下载量清单再进行对比会发现 :Tez 已经远远甩开他们。再来看活跃用户,这次patym 扳回一局,但是Tez(下图绿色波浪线) 不甘示弱。

支付三巨头活跃用户(2019.5-8)

2.3 Mobikwik

MobiKwik 计划在未来扩大支付网关业务。在 2019年6月实现了人民币69.9 万元的盈利。同时MobiKwik 现正积极地与电子商务、金融科技、旅游、电信、视频、教育和游戏等高增长垂直行业的新商户接洽合作,因此不容小视。

2.4 Freecharge

市场风云变化,曾经的印度移动支付三巨头是paytm、mobikwik和freecharge,如今paytm 仍在王者宝座,后两者虽然已经易主,但是他们同样在市场占有一席之地。

从下载量来看,Mobikwik 稍好一些,而活跃用户freecharge 更胜一筹。

2019 年 Q2 Mobikwik 、freecharge 下载量对比

2019 年 Q2 二者使用渗透率对比

2.5 WhatsApp pay

WhatsApp 全球用户高达 15 亿,其中印度用户3亿人。考虑到庞大的用户基础,WhatsApp 进入印度本地支付市场就如同微信支付的模式一样。

2.6 BharatPe—聚合支付平台

了解蚂蚁金服发展的朋友,会知道在ALL in 环节,二维码成为它的杀手锏。显然印度政府也在蓄力二维码,并且想通过二维码实现所有支付平台的整合。印度国家支付公司(NPCI)推出支付应用 BharatPe, 让商家通过一个二维码接受多种支付应用(Paytm,PhonePe,Google Pay 等),2019年一直在融资,发展迅速。

BharatPe 支付模式

3.Fintech 之信贷领域速览

同样从蚂蚁金服的发展可以看出,花呗、借呗,网商银行都是信用和贷款非常好的模范,目前印度信贷新公司一抓一大把。蚂蚁的成功能不能复制到印度呢?未必如此。

印度这样一个民主国家,无论是投票活动还是政府都会选择支持“贫困的”借款人,反对贷款人的阴谋诡计,因为贷款人往往被认为是占据强势地位而且能获取高额利润。一旦借款人意识到贷款方已经处于被动地位,借款人就会理所当然地认为他们之前被贷款方糊弄了,而且他们有权不还贷款,这就会导致坏账飙升。

印度 SKS 于 1997 年建成,是之前印度最大的微金融公司。它贷款给印度农村的妇女以缓和贫困状况,它让她们从高利贷中解脱出来,该公司的贷款利率仅为高利贷的 30%。

2010 年公司上市,同时还公布了投资者的名单列表,包括红杉资本。当时公司市值直逼 20 亿美元。但是几乎刚刚结束首次公开募股,公司就出现了大规模的混乱和损失,股票骤跌 90%,市值骤降到1.4 亿美元。后来公司的账面价值会所剩无几,股票与债券的投资者也血本无归。

因此印度的信贷想要服务长尾,可能只会以泪水收场,这一点不知道国内的资本是否有了解。


三.基于支付:电商

1.电商市场概况

印度市场不是一个线性增长的市场。他并没有经历像阿里巴巴线下零售——电商——社交电商的发展过程,而是同时都在增长,所以都有可能出现独角兽。

目前印度只有约 14% 的互联网用户在网上购物,中国这一比例接近64%。从 2020 年开始,印度超过一半的互联网人口将成熟,这可能标志着在线购物的转折点。2025 年,印度的电子商务市场规模将会达到 2200 亿美元。目前虽然只有 8000 万左右在线购物者,但预计到2026 年,印度将有 4.75 亿在线购物者。到那时才应该是印度电子商务市场真正的爆发期。

电商的发展才刚刚开始,亚马逊印度和 Flipkart 并不一定会统治这个市场,很多模式会出现: 单纯的线上、线上到线下、线下到线上、社交电商、团购……

印度是可能是全球电商砸钱最多的市场。这两年除了沃尔玛、亚马逊、软银等重金下注之外,印度首富穆克什•安巴尼(就是砸了 250 亿美金做电信运营商Jio,大幅提高整个印度 4G 覆盖率的那位)也在今年发力,未来两年印度电商还继续处于烧钱阶段。(因为印度作死,2020年阿里已经宣布不投资印度了)

2. 传统电商四剑客-明星APP

2.1 Flipkart

电商四剑客 2019 年 Q2 下载量对比

flipkart 在2019年中期占据榜首。后来Flipkart 推出 “made-for-India”平价自有品牌 Billion。同时提供 EMI(分期付款)服务,没有信用卡的消费者也能用上免息分期,降低小城镇消费者的消费门槛。这样一来flipkart 有极大潜力下沉到二三线市场。

2.2 Amazon

四剑客 2019 年 Q2 活跃用户对比

2019年亚马逊的市场份额虽然位列第二,但亚马逊依然有取而代之的能力与希望。据巴克莱银行的报告指出,亚马逊印度在 2018 财年的 GMV(商品交易总额)为 75 亿美元,比 Flipkart 的 62 亿美元高出 20%。

上图Amozon 用户活跃度位列第一,而且从下图来看,亚马逊在印度市场与Flipkart 的差距不算太大,所以综合来看,其实是处于旗鼓相当之势。

亚马逊,flipkart GMV 对比 (截至2018)

2.3 Snapdeal

Snapdeal重点关注印度二三线城市的机会。超过 80%的 Snapdeal 用户来自印度小城镇。此外, 2018 年它的亏损减少了 71%,营收增加了 73%。Snapdeal 去年拥有超过 50 万注册卖家。

2.4 Paytm Mall

Ebay 在中国受挫,所以想重返印度市场在亚洲占个位置,所以选择投资PayTM Mall,除了投资还有业务上的合作,eBay 卖家的商品不久之后将在Paytm Mall 上出现,所以潜力不小。

3. 社交电商三小将-客户

不同于传统电商,社交电商同样引人注目。印度的社交电商赛道呈现出一种众人混战的局面,Meesho、GlowRoad 和Shop101 三家相对领先,但谁也没有绝对优势。

传统电子商务平台并不能挖掘大部分印度人所有的自然购物需求。在印度这样“家庭导向”的经济中,大多数消费者传统上都会和亲朋好友一起购物,或根据值得信赖的推荐购物。电商 2.0”创业公司正在利用 WhatsApp、Instagram 等现有平台,鼓励能够带来交易的推荐行为,进而挖掘利用印度人的这一购物习惯。

3.1 Meesho

图 22:meesho 页面

Meesho 是印度增长最快的电子商务初创企业之一,创立于 2015 年。拥有约 200 万注册卖家,其目标是到 2020 年达到 2000 万。通过浏览Meesho 平台,卖家可以选择自己想要出售的商品,然后转发到Facebook、WhatsApp 和Instagram 等社交媒体上。

不仅如此,绝大多数商品都支持直接发货给买家。换言之,卖家不需要拥有自己的库存。根据不同商品类型,Meesho 会对每笔成功的销售交易向卖家收取 15%的服务佣金。已经完成了C轮融资。

3.2 GlowRoad

GlowRoad 成立于 2017 年 6 月,总部位于印度班加罗尔,是一个社交商务网络平台,为其遍布全球 400 多个城市的卖家提供开店、物流等服务,并向终端客户销售产品。

图 23:glowroad 页面

跟Meesho商业模式一样,Glowroad 回头客源高达 74%,每笔交易商品的平均成本约为 10 美元,而获客成本还不到 3 美元,这也就是为什么它能保持低成本的重要因素。

不同于传统B2C 或C2C 的模式,GlowRoad 的“轻商业”逻辑不仅有效控制了运营成本,更为小卖家们提供了更多商业机会,所以它的交易量和下载量都在2019年飙升。

3.3 Shop101

从下载量来看2019年shop101 还是比较少,一年过去了,2020的它也许过的并不好。

图 24:社交电商下载量

4. 电商背后的男人-Delhivery

Delhivery 现在做的,是为印度各电商平台和超过 10000 家中小卖家提供从仓储、运输到最后一公里配送的全链条电商物流服务。它的覆盖地区非常广,员工也很多。

就模式来说,其实 Delhivery 并没有什么特别之处,它只是在印度刚刚起步的电商物流行业中跑的比较快而已——Delhivery 目前已经成了印度最大的电商物流企业,是在印度运力网覆盖最广的第三方物流公司,所以它才成为投资方的最优选,2019年已经完成了E轮融资。

Flipkart、PaytMall 就是Delhivery 现在的客户,他们暂时还离不开Delhivery。尽管亚马逊、Flipkart 和Paytm Mall 等在试图自建物流,但在印度,建立一个单独的物流网络现在还困难重重。

印度城乡贫富差距大,配送网络的设置本身就是一个难以解决的问题。 再计算上成本等因素,使用本地第三方物流显然更为划算。可以说,Delhivery 不仅不用怕印度的“电商法”,反而可以借此向亚马逊和沃尔玛等外来企业“敲上一笔竹杠”。


四.不得不说:内容(视频+音频)

1.内容市场发展

什么是内容市场?大体来讲阅读、视频、图片、视频、游戏都可以算在内,这里我们只关注视频、音频类。内容市场风云变幻,用户只在乎谁能提供需要的、更好的内容。最终比拼的在于谁有更完整的内容体系。

1.1 5G 的兴起-短视频

随着印度即将开测 5G 服务,加之众多手机厂商相继推出 5G 手机,印度 5G 市场竞争或将十分激烈。中国的 5G 已经到来,2018 年中国视频内容行业的市场规模达到 1871.3 亿元,仅短视频就贡献了467.1 亿元的市场,而这一数字在 2017 年只有 55.3 亿元,增长了8倍!

印度的 4G 网络在 2017 年初才刚刚开始迅速发展,在此之前,受限于基础设施,短视频在印度的市场并未打开;其次,印度人的表现欲非常强,即使面对陌生人的镜头,他们也不会排斥;另外,印度的语言语种比较复杂,而视频这种跨越语言的表达方式,再适合印度不过。在东南亚和印度市场,18-24 岁人口比例接近 30%,他们是短视频产品的潜在核心用户群体。

虽然印度的短视频制作和整体生态还处于初级阶段,内容生产和分发都十分粗放,但用户的需求却很旺盛。未来两到三年内,印度将会迎来PGC、UGC 创作的集中爆发。短视频会是下一个爆点。

但是网速仍然是制约的重要因素,很多网络延迟,卡顿导致视频享受并不是很好,因此资本要有耐心。

截至2019,看到这里你就明白为什么印度要封杀中国APP

1.2 音频

音频相比视频对网速的要求就比较低了。音频内容市场在印度刚刚起步,作为日常生活的一部分,人们在通勤、烹饪、使用电脑、健身等各类事情上花费大量时间,但却不妨碍用耳朵自由的获取信息。比起视觉内容,音频内容创造了更多触及用户的机会,在场景化方面,能够积极链接用户的碎片化场景,带来覆盖面更广的全新可能。

同时印度人本身对歌舞非常热爱,因此不管是“QQ 音乐”还是“喜马拉雅”们都会在印度涌现,因此这一类不容小视。

2. 音频明星APP

2.1. 印度喜马拉雅:Headfone

Headfone 成立于 2017 年,由前Facebook 软件工程师Pratham Khandelwal 和Yogesh Sharma 创立。作为印度版“喜马拉雅”,它为用户提供创作、分享和收听等功能模块,并通过算法推荐,满足用户的个性化音频需求,完成内容的智能化分发。此外,鉴于中国音频市场数百亿的规模,Headfone 在印度有巨大的发展空间。

在印度,二、三线城市的听众喜欢用本地语言听古老文学、诗歌或爱情故事,而一线城市的听众则对商业或金融的音频内容更感兴趣。因此,Headfone 承担了内容和听众之间匹配者的角色。

印度“喜马拉雅”Headfone app 界面

中国“喜马拉雅 FM”页面

2.2. 印度 QQ 音乐:Spotify

印度音乐市场充斥着资金雄厚的音乐平台,然而瑞典的Spotify Technology 推出不到一周的时间里,在印度的免费和付费音乐流媒体平台上的独立用户就超过 100 万。

Spotify 的竞争对手还包括腾讯支持的Gaana、亚马逊的Prime Music、Alphabet 的Google Play Music 等。

印度音乐市场排行榜(截至2019.Q2)

音乐市场潜力股下载量对比:Gaana第一(截至2019Q2)

3. 视频明星APP

3.1 印度快手:VidMate

短视频赛道选手下载量(截至2019Q2)

2018 年,是印度短视频爆发的一年,在此之前印度几乎没有短视频产品,随后中国企业集中发力,代表产品包括TikTok(抖音海外版)、Vigo Video(火山小视频海外版)、Like(欢聚时代旗下短视频)以及阿里集团投资 1 亿元的VMate。

VMate 是一款面向印度年轻人的短视频UGC 内容社区产品,由UC 于2017年底在印度创立。UC 从 2009 年就开始进入印度市场,2011年在印度设立办公室,UC 浏览器长期占据印度手机浏览器市场第一。(所以印度在2020年封杀了UC浏览器)

阿里错过了中国短视频赛道,这次在印度视频市场上加倍下注自家UC,是希望击败竞争对手字节跳动、谷歌和迪士尼,从而在印度市场站稳脚跟。

3.2 MX player

腾讯去年与印度PayTM 联手,对印度流媒体服务商 MX Player 投资约 1 亿美元。MXPlayer 由印度媒体集团Bennett Coleman &Co.旗下的 Times Internet 拥有,该公司有注册用户约 3000 万,其中三分之二观众来自小城镇。

娱乐视频类 app 排行榜 top 10(截至2019)


五.阶级跃升:教育市场

1.中国教育市场

如果你生活在广州,孩子马上要升入初中,那么恭喜你,作为家长的你马上就要焦头烂额了。为什么这么说,因为广州的初中有公办和民办,民办初中的升学率和教学质量从历史来讲都要更好。如果你想进入民校,不提前学习课外知识,不进行一些考试的培训,恭喜你,你的孩子可能已经与其他人不在同一个赛道。

中国是一个阶级分化没有印度明显的国家,广州已经是中国所有城市最开放包容的一个,也许有些人会觉得广州的家长不会以升学读书作为下一代“成功”的唯一标准,确实如此。然而在大环境的加持下, 大部分家长仍然希望自己孩子通过读书出人头地,更不要说中国其他传统保守的城市。

中国且如此,印度残留的种姓制度遗痕必然会鞭策印度人民对于上升通道无尽的求索,教育当然是最好的选择。

2. 印度教育概况

印度的学校没有小学、初中和高中这类叫法,八年级过后就是九年级、十年级,这两年是高中阶段,而十一年级和十二年级则是大学预科阶段,也就是“10+2+3”模式。对于印度学生来说,十年级的毕业考试和十二年级的大学预科毕业考试都是非常重要的考试。这两次考试的内容,都是由印度中央中等教育委员会统一命题的。

印度同样有公校和私立学校,私立学校中,还有一种叫作公学的学校, 这类学校一般收费比较高,教学质量也比较好。越来越多的家庭选择送孩子到收费更高的私立中小学学习。

在这一点上农村和城市的差别尤为明显:2014 年城市地区只有 31%的学生进入政府小学学习,而在农村这一比例是 72.3%。造成差别的原因不仅仅在于收入的差距,更在于私立学校在农村地区的覆盖率不足,只有 40%的村庄拥有自己的私立学校。对于农村地区而言,突破地理限制的线上教育就成为了一种提高社会流动性的低价教育替代品。

另一方面,虽然私立学校教学水平显著优于政府学校,但教师工资不足公立学校十分之一,部分地区工资差距可达 30 倍。这种情况下, 私立学校教师不得不通过减少课堂内容,增加课后补习来创造收入, 催生了印度特色补习文化(TuitionCulture)。

2014 年印度参加家教补习或课外辅导班的学生超 7100 万,部分东部地区补习生比例高达 75%以上,在高年级学生中这一比例甚至更高。调查显示近七成的家长甘愿省吃俭用供孩子进入补习班学习。增长的学生补习需求和持续的补习教师供给形成网络补习的天然市场,未来这一领域或能实现高速发展。

印度是全球补习培训市场发展速度最快的国家之一,近 5 年增速达35%,2017 年达到 700 亿美元。而中国 2016 年仅中小学辅导机构市场规模就超过了 8000 亿人民币(约合 1200 亿美元)。从市场竞争格局来看,CLEducate 2016 年净收益为 3.89 亿卢比(约合 600 万美元),接近于中国第一家上市教育公司新东方 2005 年左右水平,但是市场份额还不足 1%,所以印度K12领域备受关注。

如果看过电影《起跑线》就会知道印度中产阶级对于教育有多么焦虑, 拼了老命也要让孩子进入私立学校。现实中印度中产会轻易像电影结尾一样,放弃孩子的机会给其他人?未必如此。

图 37 2018 印度电影《起跑线》

3.明星APP

3.1 Byjus-印度新东方在线

Byju‘s 上一轮融资估值为 36 亿美元,其广受欢迎的K12 教育应用囊括了中小学以及工程学和其他毕业生水平考试所需的学习材料。目前该应用注册用户为 3000 万,其中 200 万为付费用户。学生在 Byju’ s 上使用时间每天在 1 小时以上。

印度教育科技公司 Byjus 页面

2019年除了多轮融资,他还收购软件编程公司,发力STEAM教育赛道。

3.2 Healofy-印度宝宝树

Healofy 成立于 2016 年,是印度移动端用户量、活跃度第一的母婴社区。

此外,Healofy 还将提供包含英语、印度语等 8 种印度常用语种版本,充分满足当地不同文化种族与群体的使用需求。中国宝宝树也对它进行了A 轮领投


以上是笔者于2019年8月撰写的印度互联网潜力市场分析,可以了解到如果印度不作死,如果没有疫情,资本对于它的热度有多高。了解更多印度文化经济,可以看下一篇印度电影整理。

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